【中玻網(wǎng)】現在回頭來(lái)看，我們經(jīng)歷的不確定性，就是被突如其來(lái)的新冠疫情，打亂了行業(yè)發(fā)展原本的節奏和格局，行業(yè)出現了資源的整合和價(jià)值的再分配。

　　正因為2020年我們經(jīng)歷了太多的不確定性，我們理所當然地認為，不確定性將成為常態(tài)化。好像目前確定的，就是不確定性。

　　所以2021年，玻璃行業(yè)會(huì )發(fā)生什么確定的事情，會(huì )發(fā)生什么不確定的事情，都會(huì )讓我們在2020年的行情下，順藤摸瓜所能找到一些新的蛛絲馬跡。前提是2021年不會(huì )重復2020年新冠疫情發(fā)生的局面。

　　首先，2021年玻璃原片價(jià)格和深加工價(jià)格將高位維持。受制于原片玻璃產(chǎn)能供應的穩定，部分浮法玻璃轉產(chǎn)光伏玻璃，以及較為寬松的宏觀(guān)貨幣政策，整個(gè)浮法玻璃原片價(jià)格將維持高位。而且，2021年將是價(jià)格向下游傳導的一年，受制于玻璃原片價(jià)格的居高不下，深加工玻璃成品的價(jià)格將會(huì )創(chuàng )造一個(gè)階段性新高。這之中伴隨著(zhù)深加工行業(yè)的整合。

　　其次，從2021年光伏玻璃和汽車(chē)玻璃產(chǎn)能松綁來(lái)看，2021年將是光伏玻璃的產(chǎn)能釋放大年，也將是浮法玻璃原片的投資大年，但是浮法原片的產(chǎn)能釋放以及落地要等到2022年。因為2021年，與玻璃行業(yè)配套的行業(yè)，比如耐火材料、冷端設備，我所了解到的，基本上2021年的所有訂單都在為光伏玻璃生產(chǎn)線(xiàn)配套，所以，2021年浮法玻璃的產(chǎn)能即使想擴張，也很難，因為僅耐火材料和冷端設備這些配套設施根本都跟不上。所以2021年浮法玻璃產(chǎn)能的擴張仍然處于低位，整個(gè)行情仍然處于供需偏緊的局面。2021年浮法玻璃原片的價(jià)格仍將維持高位。

　　但是，從目前的狀況來(lái)看，預計從2022年下半年開(kāi)始，隨著(zhù)產(chǎn)能的釋放，浮法玻璃原片的價(jià)格會(huì )出現下滑狀態(tài)。這兩年，很多生產(chǎn)線(xiàn)會(huì )以各種“光伏玻璃”和“汽車(chē)玻璃”的名義擠進(jìn)玻璃行業(yè)，然后，玻璃行業(yè)將進(jìn)入新的產(chǎn)能過(guò)剩和去產(chǎn)能的過(guò)程。在這個(gè)過(guò)程中，將會(huì )有一些企業(yè)倒掉�？赡苁且幠４�、管理不善的，也可能是規模小、扛不住現金流壓力的。上一個(gè)周期，華爾潤會(huì )倒閉，下一個(gè)周期，誰(shuí)知道會(huì )是誰(shuí)呢？

　　錢(qián)鐘書(shū)的《圍城》講，婚姻是圍城，外面的人想擠進(jìn)來(lái)，里面的人想出去。玻璃行業(yè)難道不也是這種局面嗎？

　　再次，玻璃深加工行業(yè)的整合問(wèn)題。玻璃行業(yè)的“寡頭化”傾向這幾年在玻璃原片行業(yè)里體現地較為明顯，但是未來(lái)，隨著(zhù)整體房地產(chǎn)市場(chǎng)的下滑，原材料成本的上漲，現金流的壓力，這些因素匯總到一起，整個(gè)玻璃深加工行業(yè)會(huì )出現一定程度的整合。留下來(lái)的企業(yè)，一定具備兩個(gè)特質(zhì)，一個(gè)是規模大、成本低、資金實(shí)力雄厚，一個(gè)是做的產(chǎn)品與大多數企業(yè)不一樣，產(chǎn)品的附加值較高。所以，2020年底炒作的深加工企業(yè)的放假，我始終感覺(jué)是深加工企業(yè)自己在斷自己的后路。全國而言，僅在安徽某一家做玻璃加工設備的廠(chǎng)家來(lái)講，采購過(guò)其設備的玻璃深加工客戶(hù)就多達2-3萬(wàn)家。所以個(gè)別地區的40來(lái)家少數深加工企業(yè)的放假，能在多大程度上影響到玻璃原片的采購量和價(jià)格，或者會(huì )促進(jìn)成品缺貨狀態(tài)下的加工成品價(jià)格的提升，我想理性分析后便能得出判斷和結論。

　　其實(shí)，與原片企業(yè)相比，越往下游延伸，距離客戶(hù)越近，對終端需求的了解越深入�？蛻�(hù)的需求是多層次、個(gè)性化和豐富性的。所以，深加工企業(yè)一定具備滿(mǎn)足于顧客需求的特質(zhì)，要么做好，要么做到不同。只有這兩點(diǎn)，別無(wú)其他途徑。

　　2021年，中央提到較多的是需求側管理。我們經(jīng)歷了到日本購買(mǎi)“馬桶蓋”的經(jīng)歷，這就告誡我們的生產(chǎn)廠(chǎng)家，我們人民大眾的需求真的是多方面的，人民日益增長(cháng)的物質(zhì)文化需求，很多都是高質(zhì)量的，但我們現在的供給質(zhì)量并不能滿(mǎn)足。所以，需求側的管理，更多還是供給側出現了問(wèn)題。我想，未來(lái)對供給質(zhì)量問(wèn)題的探討，比單純對供給數量問(wèn)題的探討，問(wèn)題會(huì )多得多。

　　2020年，我們經(jīng)歷了太多的不平凡。但是，遵循經(jīng)濟規律，我在2020年初的判斷，行情和趨勢的走向基本符合我的判斷。在這個(gè)過(guò)程中，我也結識了很多的朋友，做貿易的、做期 貨的、做實(shí)業(yè)的。玻璃行業(yè)也從沒(méi)有像今天這樣，備受大家的廣泛關(guān)注。我寫(xiě)的文章，你作為投資依據賺了錢(qián)我也不收費分成，我也不會(huì )在文章中插入廣告獲取收益，我只想干干凈凈、隨心而欲寫(xiě)個(gè)文章，我只談對玻璃行業(yè)的感受和理解。僅此而已。所以，不喜勿噴，愛(ài)則繼續交流與關(guān)注。